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资本市场概况

宁波资本市场发展概况

信息来源:市金融办  发布日期:2016-08-30  阅读次数:

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  近年来,尽管受到国际金融危机的严重冲击,宁波资本市场总体上仍保持了平稳较快的发展:企业上市工作成效显著、多元化融资渠道加速拓展、区域市场体系建设扎实推进,有力地支持和保障了宁波的经济转型和产业升级。

  一、IPO及再融资情况

  自1993年8月宁波市诞生第1家上市公司(甬成功,现已更名为荣安地产)以来,截止2016年4月30日,我市共有上市企业65家,其中境内A股上市公司48家、境外上市14家。累计融资额超过750亿元。在65家上市公司中。有一半以上(33家)为2008年以后上市。

  同时,宁波上市公司依托资本市场平台积极开展并购重组,据不完全统计, 2008年以来,宁波共发生112笔与上市公司有关的并购重组,涉及上市公司30多家,金额240多亿元。其中,2013年以来发生的并购重组达41笔,涉及标的金额116亿元。涌现了均胜并购德国普瑞电子、先锋新材收购澳大利亚上市公司KRS、东方日升收购江苏斯威克、宁波建工并购市政集团以及华翔电子的多轮产业链并购等一系列成功案例。

  二、债券融资情况

  自2005年底雅戈尔作为宁波第一家在债券市场融资的企业,通过发行短期融资券融资7.5亿元以来,债券融资发展非常迅速。2015年全市实现各类债券融资346.6亿元,比上年增长33.21%。目前,宁波已基本实现银行间和交易所两个市场各类债券融资工具的全面利用,并大力拓展区域性场外市场和互联网平台等新型融资渠道。近年来,宁波在债券融资方式创新上也取得了显著成绩:全国第一单资产支持票据10亿元由宁波城投公司首发;全省第一个引入人保集团直接投资25亿元;杉杉集团发行全省首支民企超短期融资债券;在浙江股权交易中心发行了全省首个“五水共治”资产证券化产品,在支付宝旗下招财宝平台创新开售私募债券;海天国际、申洲国际在香港分别发行2亿美元和39亿港元的可转债等。

  三、区域资本市场建设情况

  目前,我市共有6家证券分公司(光大证券宁波分公司、中信证券(浙江)宁波分公司、浙商证券宁波分公司、齐鲁证券宁波分公司、中国银行证券宁波分公司、国信证券宁波分公司),95家证券营业部,1家期货公司(杉立期货),36家期货营业部。目前全大市各县(市)区均拥有2家以上证券营业部,方便了投资者的证券、期货投资。同时,普华永道、立信、致同、中汇等会计师事务所和大成、炜衡律师事务所开始积极介入或通过合作等方式开展资本市场服务。

  此外,宁波积极参与新三板和区域性场外市场建设,截止2016年4月30日,全市共有“新三板”挂牌企业26家,在区域性场外市场挂牌的企业128家,其中股份公司26家。此外,很多企业积极开展了股份制改造,为对接多层次资本市场打下基础。

  四、创业投资(VC)和私募股权投资(PE)发展情况

  近年来,我市VC和PE得到了较快的发展。截止2015年底,全市私募股权投资机构总数636家,资本规模618亿元,相比2011年分别增加3.2倍、4.1倍。市级创业投资引导基金及各区县创业投资引导基金纷纷成立,中国风险投资、以色列主权基金、天堂硅谷、软银中国等一批国内外知名的基金先后落户宁波,初步形成了以高新区、鄞州南部商务区和北仑区三大PE集聚区。

  附:2008年以来宁波上市公司并购重组情况简表

  2008年以来宁波上市公司并购重组情况简表

时间

实施主体

主要内容

2008.01

雅戈尔

雅戈尔出资1.2亿美元收购美国服装业巨头——KELLWOOD公司旗下男装业务部门新马集团,得到其国内外14家生产基地和POLO、CalvinKlein等20多个知名品牌的ODM加工业务,Nautica、PerryEllis等5个授权许可品牌;以及相关品牌管理、设计团队和销售渠道、物流系统。

2008.01

宏润建设

宏润建设向控股股东浙江宏润控股非公开发行3377万股,购买其上海宏润地产有限公司100%的股权。

2009.03

宁波富达

宁波富达向宁波城投定向发行约10亿股,购买其商业地产和住宅开发业务,同时置出自来水业务、垃圾处理业务。宁波城投占重组后宁波富达77%股份,上市公司盈利和抗风险能力大大提高。

2009.03

银泰股份

银行股份向北京市基础设施建设有限公司、银泰投资等定向增发约2.1亿股,北京市基础设施投资有限公司以29.81%持股成为第一大股东,公司名称变更为京投银泰。

2009.09

荣安股份

甬成功向荣安集团定向发行股份购买其8家房地产公司股权与3处房产,荣安集团成为甬成功大股东,甬成功更名荣安股份并恢复上市。(荣安股份借壳)

2009.12

宁波联合

宁波联合第一大股东宁波经济技术开发区控股将公司所持有的29.90%(约9000万股)的宁波联合股份,以77亿元转让给浙江荣盛控股集团。荣盛控股成为第一大股东后注入房地产业务,整合进出口业务,以提升宁波联合竞争力。

2009.12

韵升股份

韵升11.7亿日元(9220万元人民币)收购日兴电机工业株式会社79.13%股权

2010.11

朗生医药

2011.11,朗生医药以1.6亿元收购司立太制药20%股权,2012年继续收购其1.5%股权。从而参与到医药生产价值链上游

2011.05

银亿股份

兰光科技向宁波银亿控股定向发行约7亿股购买银亿控股地产开发业务,银亿控股拥有重组后兰光科技约90%股份,ST兰光更名为银亿股份。(银亿股份借壳)

2011.06

一舟集团

一舟集团以1000万欧元收购法兰克福证券交易所上市公司“威运高” 66.67%的股份

2011.08

春和集团

春和集团旗下春和资源(BVI)控股有限公司以要约收购的方式,以1.15亿加元的价格收购加拿大多伦多交易所主板的上市矿业公司MAG已发行的75.9%的股份,从而获得该公司在海外一钾矿的开采权及相关的探矿权。

2011.09

海通集团

海通集团以除民生村镇银行600万股外的所有资产,同时向江苏亿晶光电股东非公开发行2.56亿股,置换亿晶光电股东所持有的亿晶光电100%股权。重组后,海通集团更名为亿晶光电,并由食品企业转型为光伏企业。(亿晶光电借壳)

2011.11

华翔电子

2011.11,华翔电子出资1870万欧元收购德国Sellner GmbH和IPG Industrieplast GmbH的资产和业务,出资260万欧元收购美国Sellner Corporation全部股权,出资600万欧元收购捷克Wech CHEB,spol.sr.o.,公司全部股权;
2012.7,华翔电子出资400万欧元收购德国HELBAKO公司30%的股权;
2013.4,华翔电子出资3420万欧元收购德国HIB Trim的全部股权。
通过一系列收购,华翔电子产业链进一步延伸,竞争力不断提高。

2012.12

宁波建工

宁波建工向市政集团股东定向增发约6100万股,同时支付8000万元现金,原市政集团股东成为宁波建工股东,市政集团成为宁波建工全资子公司,增强了宁波建工市政施工领域的竞争力,实现强强联合。

2012.04

均胜电子

ST得亨向均胜投资集团定向发行2.06亿股,购买其持有的四家公司共8.87亿元汽车配件类经营性资产,均胜集团成为ST得亨第一大股东,并将公司名称变更为均胜电子,实现借壳上市。
2012年4月,均胜集团以约16亿元人民币收购德国老牌汽车零部件供应商普瑞公司,11月,德国普瑞相关资产注入上市公司。

2013.03

利时集团

利时集团向主席兼大股东李立新旗下世汇收购盛新全部权益,其中5.1亿元通过发行股份支付,3.83亿元通过发行可换股债券支付,从而通过盛新持有95%新江厦股权(目前正在进行中)。

宁波海运

宁波海运之母公司海运集团与浙江省能源集团进行重组,计划重组完成后省能源集团拥有海运集团51%股权,间接控股宁波海运,证监会已批准,目前正进行中。


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